Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам пропавшей дочери через марокканские просторы. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока они не наталкиваются на слухи о таинственном рейве где-то у мавританской границы. Эта вечеринка обретает почти мифический ореол, становясь их главной зацепкой в отчаянных поисках.
Продвигаясь всё дальше на юг, они обнаруживают, что эта легендарная тусовка — не просто вечеринка, а нечто большее, скрытое в песках пустыни. С каждым шагом напряжение нарастает, превращая их путешествие в гонку со временем, где на кону — судьба близкого человека.